Destiny (Osud)

Je noc. Michael a Valenti pomáhají Maxovi utéct z vojenské základny. Ostatní na ně čekají venku. Valenti říká, že se musejí rozdělit, aby ztížili FBI jejich pronásledování a že se sejdou v dole v Gallinas. FBI pronásleduje Maxe s Liz a střílejí po nich. Ti vylézají z auta a utíkají pešky, ale to je velmi náročné pro Maxe, který stále pociťuje důsledky špatného zacházení v zajetí a tak je na mostě FBI dohoní. Když jsou zahnáni do kouta, přelézají zábradlí, políbí se a ruku v ruce skočí do vody pod nimi.

Při útěků Max a Liz narazí na opuštěný autobus, kam si jdou odpočinout. Políbí se a Liz je zděšená, když vidí záblesky Maxových vzpomínek z jeho zajetí. Mezitím se druhá skupinka dohaduje, co mají dělat. Tess navrhuje, že by se měli jet schovat do jeskyně, ale Isabel a Michaelovi se to nelíbí - nechtějí jet bez Maxe a Liz. Nakonec jedou na smluvené místo v Gallinas.

V autobusu se Liz ptá Maxe, zda je pravda, že má společný osud s Tess. Max jí odpovídá, že by si přál, aby se věci vrátili do normálu, když žili spokojeně. Liz reaguje tak, že by si přála, aby jí Max tenkrát v restauraci nezachránil, protože si myslí, že ten den jeho život skončil. Max jí přesvědčuje, že je to právě naopak, že ten den jeho život začal a že jen díky Liz a vzpomínkám na ní přežil své zajetí. Také jí říká, že kdyby umřel zítra nebo za 50 let, jeho osud je stejný. Je to pouze Liz. "Chci být s tebou Liz, Miluju tě". Liz "Já tebe taky" a pak Maxe políbí.

Valenti je už v dole, když přijedou Maria, Michel, Tess, Alex a Isabel. Všichni jsou znepokojení, že se Max s Liz ještě neobjevili a tak Michael a Valenti se je vydávají hledat. Dvojici najdou na útěku před agentem Piercem a Michael použije svoje schopnosti a vyšle oslepující světlo, které zničí auto agenta. Valenti je šokován a hned jak dorazí do dolu, tak požaduje po Maxovi vysvětlení "Vysvětli mi co se stalo, Maxi? Michael a Isabel jsou taky mimozemšťané?" Max se mu vše snaží vysvětlit: "Nevíme odkud jsme, nevíme proč tu jsme. Nechceme nikomu ublížit, jenom tu chceme přežít. Říkal jste, že Vám můžeme věřit..."

V dole se všichni dohadují co teď budou dělat. Max říká, že nemá cenu utíkat nebo se schovávat, že se musí FBI postavit : "Jsme silnější než si myslí. Jsme silnější než víme."

Valenti poslouchá rádio a když Pierce začne přes rádio nepřímo vyhrožovat, že se něco stane Kyleovi, rozjíždí se do kanceláře. U Kylea je agent FBI a za pomoci schopností Tess (dokáže lidem ukázat to, co není pravda) se je podaří odvolat z akce. Max ale musí jednoho z agentů zavřít do skříně. Také se snaží uklidnit Kylea, že je jeho otec v pořádku. Ten ale Maxovi nevěří, bere otcovu pistoli a jde ho hledat.

Valenti najde Pierce u sebe v kanceláři. Dohodne se s ním, že pokud zajistí celoživotní penzi jemu, jeho otci a ochranu pro Kylea, dovede ho k Maxovi a ostatním. Pierce souhlasí.

Sledují Isabel, Liz a Tess až do UFO Centra. Pierce nabádá Valentiho aby střílel jen co budou všichni pohromadě, že na civilisty nemá brát ohled. Jejich plán, ale nevychází, neboť je Max a Michael překvapí a zajmou. Valentiho odvádí Michael a Pierce Max přiváže k židli. Michael rozváže Valentiho a dozvídáme se, že byl s partou domluvený. Valenti se chce postarat o Pierce hned jak se Max dozví vše co potřebuje vědět o Nasedovi . Nechce ho ale předat úřadům, ale zabít ho, neboť Pierce zabil agenty Topolskou a Stevense a další nevinné lidi.

Max mluví na Pierce a používá stejné fráze, které používal Pierce: "Dobré ráno, agente Pierci. Vy víte kdo jsem a já vím kdo jste vy a teď mi všechno řeknete." Pierce: "Nemám ti co říct" Max mu odpoví: "Můžeme to udělat po dobrém nebo po zlém, vyberte si." Pak se začne vyptávat na Naseda, aby na něj Pierce začal myslet a Isabel se mohla napojit na jeho myšlenky a zjistit co se sním stalo a kde je. Ta zjistí, že je Nasedo mrtvý. Tess jim řekne, že jí Nasedo řekl, že kdyby se mu něco stalo, tak mají jít do jeskyně a za pomocí kamenů od Říčního psa ho můžou oživit.

Kyle nachází svázaného a pro tuto chvíli nehlídaného agenta Pierce a protože si myslí, že je na té správné straně, tak ho rozvazuje a dává mu zbraň. Když kolem procházejí Max s Michaelem, chce jí použít, ale Valenti začne křičet ne a opětuje palbu. Dochází mu náboje a než stačí nabít, tak ho Pierce skoro zabije. Tomu zabraňuje Michael, který použije svou sílu a agenta zabije. Valenti s hrůzou zjišťuje, že Pierce střílel z jeho zbraně a dojde mu, že Kyle je v UFO centru. Toho vzápětí nachází s prostřeleným hrudníkem. Se slzami v očích žádá Maxe, aby mu syna zachránil. Max pokládá svou ruku na Kylea, koncentruje svoji sílu a Kylea uzdravuje. Vděčný šerif děkuje Maxovi a říká mu: "Je jedno, kdo jste, nebo co jste. Ale jsem s vámi". Pak chce být chvíli sám se svým synem.

Max jde za Michaelem, aby se přesvědčil, zda je v pořádku a chce ho uklidnit. "Chtěl jsi ho jen zastavit." Michael se ale začne obviňovat: " Právě že ne. Chtěl jsem ho zabít. Co jsem to za člověka? Ty léčíš, já zabíjím. Měli byste se ode mě držet dál". Maria jde za ním a říká mu, že ona ho potřebuje, ale Michael jí od sebe odhání: "Jdi ode mě pryč než se ti něco stane. Mám tě rád. Sbohem".

Max, Isabel, Michael, Tess a Liz jedou zachránit Naseda a potom i s tělem do jeskyně, kde se jim ho za pomoci kamenů podaří oživit. Ptají se ho jak fungují komunikátory, ale na to jim Nasedo nedokáže odpovědět. Varuje je, že když je použijí přivolají, na sebe pozornost ostatních. Také jim říká, že jeho posláním je je pouze chránit, a že už svého vůdce mají. Vezme na sebe podobu agenta Pierce a slibuje ostatním, že teď už budou v bezpečí. Max, Tess, Isabel a Michael se drží v rukou komunikátory, soustředí se a z kamenů začne vycházet světlo. Ve světle vidí ženu, která je skutečnou matkou Maxe a Isabel a která jim povídá vše o jejich předchozím životě: "Žili jste už dřív. Padli jste ve válce, která zotročila náš svět, ale vašeho ducha jsme zduplikovali a smíchali s lidskou DNA, abyste se narodili jako lidé. Můj synu, ty jsi byl milovaný vůdce našeho lidu. Poslala jsem s tebou i tvou mladou nevěstu. Moje dcero, ty jsi zaslíbena muži, který je přímo podřízen tvému bratrovi. Naši nepřátelé přišli i na Zemi. Poznáte je pouze podle zla, jenž v sobě skrývají. Učte se užívat své znalosti, rozvíjet své schopnosti a sílu. Bojujte, abyste se brzy mohli vrátit domů. Pomozte. Miluju vás."

Max na vše reaguje tak, že všichni čtyři musí držel pohromadě. Tess ho obejme, ale Max jí odstrčí a jde k Liz: "Všechno co jsem předtím říkal, stále platí" Liz: "Maxi, tvůj osud je jiný, sám jsi to slyšel. Já ti nemůžu stát v cestě." Max vypadá zdrceně, když jí odpovídá: "Ale ty pro mě znamenáš všechno." Liz ho políbí, řekne sbohem a odchází. Max běží za ní a volá její jméno. Liz se otáčí a my vidíme slzy v jejích očích. Rozhodnutí ale nezmění a utíká pryč. Tess jde za Maxem a ptá se ho : "Co bude teď, Maxi?"

Slyšíme zvuk. Vidíme muže, který drží zařízení s pěti blikajícími trojúhelníky. Také vidíme pět světel v různých částech města. Muž který drží zařízení říká "Už to začalo..."